Самые крупные экспортеры газа в мире. Как добывается природный газ
На данный момент мировая добыча газа покрывает пятую часть ресурсов по производству электроэнергии. А также современная промышленность потребляет более 30% вырабатываемого полезного ископаемого.
Географическое расположение залежей газа
Поверхностные выходы газа приурочены к горным районам. Выход ископаемого топлива на дневную поверхность встречается в качестве как небольших пузырьков, так и огромных фонтанов. На пропитанном водой грунте легко заметить такие небольшие проявления. Большие же выбросы создают грязевые вулканы до нескольких сотен метров.
До индустриализации мира поверхностных выходов газа было вполне достаточно. С ростом потребления газа появилась необходимость искать залежи и бурить скважины. Самые объёмные разведанные запасы столь ценного ископаемого находятся по всему миру.
Так как газ относится к осадочным полезным ископаемым, то его залежи стоит искать в горных районах, на дне морей и океанов или на местах, где в древности располагались моря.
Первое место по объёмам газа занимает нефтегазовое месторождение Южный Парс/Северное, которое находится в Персидском заливе. Южный Парс находится в юрисдикции Ирана, а Северное – Катара. Удивительно огромные залежи, несмотря на свое очень близкое соседство, являются отдельными месторождениями разных возрастов. Их общий объём оценивают в 28 триллионов кубических метров газа.
Следующее в списке по запасам – Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение, находящееся в Ямало-Ненецком автономном округе Российской Федерации. Разведанные запасы этого гигантского месторождения составляли 16 триллионов кубометров. Сейчас эти залежи находятся в пределах 10,2 триллиона кубических метров.
Третье месторождение – это Хейнсвиль, находящееся в США. Его объём – 7 трлн м3.
Районы добычи газа в мире
Наибольшие запасы природного топлива находятся в нескольких месторасположениях:
- Аляска;
- Мексиканский залив (Соединенные Штаты Америки);
- Дальний Восток России и район западной Сибири;
- шельфы Баренцева и Карского морей;
- континентальные шельфы Латинской Америки;
- юг Туркменистана;
- Аравийский полуостров и Иран;
- акватория Северного моря;
- Канадские провинции;
- Китай.
Страны-лидеры по добыче газа
Около двадцати месторождений содержат большую часть запасов природного ресурса – это около 1200 миллиардов кубометров. Выработку газа производят несколько стран.
Страна №1
Российская Федерация. Ресурсы голубого топлива – около 32,6 триллиона кубических метров. Россия владеет девятью самыми объёмными в мире залежами газа. Газовая промышленность является основой российской экономики. Более 60% запасов приходится на месторождения в Западной Сибири, Поволжье, Северном Кавказе и на Урале. Выработка газа – 642,917 млрд м3 в год.
Страна №2
Иран. Газовые ресурсы составляют 34 триллиона кубометров – это почти пятая часть мировых запасов. Добыча газа (212,796 млрд м3 в год) сосредоточена в северном регионе государства и на шельфе Персидского залива. Международные санкции негативно повлияли на газовую промышленность страны. Их отмена в 2016 году позволяет вновь наращивать объёмы выработки газа, что делает Иран ближайшим конкурентом России по добыче природного топлива.
На карте показано месторождение газа в Иране
Государство №3
Катар. Ресурсы топлива – 24,5 триллиона кубических метров. Страна относительно недавно присоединилась к лидерам-экспортёрам голубого топлива. Добыча газа, составляющая 174,057 млрд м3 в год, его переработка и поставки на международные рынки начались в 1995–1997. Сжиженный газ производится только в городе Рас Лаффан. Более 80% добытого полезного ископаемого направляется на экспорт.
Страна №4
Туркменистан. Запасы газовых месторождений составляют 17,5 триллиона кубометров. Газовая добыча происходит в единственном месторождении страны – Галкыныш. Большая часть ископаемого поставляется на европейский рынок. В 2006 году государство было включено в проект «Набукко» – поставки газа через трубопровод из Азиатского региона напрямую в Европу. Но в связи с регулярными конфликтами в каждой из предполагаемых стран-участниц, реализация проекта получала отсрочку. В 2013 году «Набукко» закрыли, так и не построив. Приоритетным стал Трансадриатический газопровод.
Государство №5
США. Запасы природного газа составляют 9,8 триллиона кубических метров. Добыча газа происходит в четырёх штатах государства: Техас, Оклахома, Вайоминг и Колорадо – 729,529. А также голубое топливо добывается из глубин континентального шельфа, но его доля в общих объёмах страны невелика – всего 5%. Выработкой газа занимаются частные компании.
Лидерами по добычи природного топлива являются:
- ExxonMobil
- Chevron
- Phillips 66
Государство №6
Саудовская Аравия. Залежи голубого топлива оцениваются в 8200 миллиардов кубических метров. Страна-лидер ОПЕК. Компания Saudi Arabian Oil Company (или Saudi Aramco) является единственной национальной газодобывающим предприятием в Саудовской Аравии. Добыча газа происходит в 70 месторождениях – это 102,380 млрд м3 в год. Крупнейшим из них является Тухман, находящийся в пустыне Руб-Эль-Хали, чьи запасы предполагаются на уровне 1 млрд м3.
Государство №7
Объединённые Арабские Эмираты. Разведанные резервы голубого топлива на уровне 6100 миллиардов кубометров. Основные объёмы залегают в эмирате Абу-Даби (5600 млрд м3). А также в Абу-Даби установлен самый большой в мире резервуар газа Khuff. Остальные залежи углеводорода распределены в эмиратах Шарджи (283 тыс. млн м3), Дубая (113 тыс. млн м3), Рас Эль-Хаймы (34 тыс. млн м3).
Добыча газа лишь с небольшим избытком покрывает собственные потребности государства. используется в ОАЭ на производство электроэнергии, в нефтедобывающей промышленности. Потребность в голубом топливе постоянно растёт вследствие постоянного наращивания темпов производства в промышленности.
Из нефтяных месторождений «Нижний Закум», «Бундук» и «Ум-Шайф» занимается завод компании ADGAS. Также данная компания занимается экспортом природного газа. Для решения проблем с добычей газа создали проект «Дельфин». «Дельфин» – это сеть газопроводов, связывающая ОАЭ и Катар.
Страна №8
Венесуэла. Резервы составляют 5600 миллиардов кубометров природного газа, что является почти 3% от мировых запасов. Основные объёмы – ассоциированный газ с нефтью. Совместно с зарубежными компаниями ведёт разработку шельфовых месторождений газа. В данных проектах принимают участие:
- Роснефт.
- Газпром.
- Лукойл (РФ).
- CNOOC Ltd (КНР).
- Sonatrach (Алжир).
- Petronas (Малайзия).
Страна №9
Нигерия. Приблизительные запасы топлива 5100 млрд м3. Страна является членом ОПЕК и выполняет самые большие объёмы газовой добычи в Африке. Газовая промышленность является основой экономики страны – более 90% валютной выручки нигерийского бюджета. При этом несмотря на высокие доходы, государство является весьма бедным из-за коррупции, плохо развитой инфраструктуры и слабой экономике, основанной только на газовой промышленности.
Страна №10
Алжир. Разведанные залежи ископаемого 4500 миллиардов кубических метров. После 90-х гг. ХХ века благодаря росту инвестиций разведанные запасы выросли в два раза. Самым большим месторождением является Хасс-Рмель, далее – Гурд-Нус, Незла, Уэнд-Нумкр. Алжирский газ обладает высоким качеством, минимальным количеством примесей и несвязан с нефтью. Добыча углеводородов на уровне 83,296 в год.
Страна №11
Норвегия. Три четверти залежей Западной Европы определены в акватории Северного моря. Объёмы предполагаются на уровне 765 миллиардов кубометров. А также найдены залежи полезного ископаемого около 47700 миллиардов кубических метров на Северном полюсе. Норвежские компании одними из первых стали добывать газ с помощью плавучих буровых установок.
Страна №12
Канада. Большая часть добываемого газа уходит на экспорт – 88,29 тыс. млн м3, и 62,75 тыс. млн м3 потребляет сама страна. Самые большие залежи зафиксированы в провинциях Британская Колумбия и Альберта, а также на шельфе восточной части континента около Ньюфаундленда. Основной зарубежный потребитель канадского углеводорода – это США. На данный момент государства соединяются газопроводом.
Государство №13
Китай. КНР является одним из лидеров по добыче газа. Большая часть объёмов потребляет само государство. На международные рынки поступает только голубого топлива. Китайские газовые залежи установлены в Южно-Китайском море – месторождение Ячэн, объём резерва составляет 350 миллиардов кубометров. На суше самое объёмное месторождение зафиксировано в Таримском бассейне, разведанные запасы которого составляют 500 миллиардов кубических метров.
Видео: Вся цепочка добычи и подготовки природного газа
По данным на сентябрь 2008 года, составляли Россия, Канада и Норвегия , ежегодно поставляющие на мировой рынок соответственно 182,0 млрд., 101,9 млрд и 86,7 млрд кубических метров этого вида энергоресурсов.
Примерно три четверти всех разведанных резервов природного газа находятся на территории бывшего СССР и Ближнего Востока . На долю России и Ирана приходится 45% мировых запасов. Несмотря на то что мировые резервы природного газа значительны, они расположены вдалеке от регионов мира, где потребность в природном газе растет наиболее быстрыми темпами. Для освоения этих месторождений требуются колоссальные инвестиции. Одна из крупнейших проблем состоит в том, что проекты по транспортировке газа, как правило, очень капиталоемкие - строительство газопровода может длиться десятилетиями. Международное энергетическое агентство утверждает, что для того чтобы обеспечить потребности мира в природном газе в 2030 году, в период с 2001 по 2030 год требуется инвестировать 3,1 трлн долларов, или 105 млрд долларов ежегодно .
Это специальные корабли, на которых газ перевозится в сжиженном состоянии при определенных термобарических условиях. Таким образом, для транспортировки газа этим способом необходимо протянуть газопровод до берега моря, построить на берегу сжижающий газ завод, порт для танкеров, и сами танкеры. Такой вид транспорта считается экономически обоснованным при отдаленности потребителя сжиженного газа более 3000 км.
В сфере сетевого газа поставщики жестко привязаны к потребителям трубопроводами. И цены на поставки определяются долгосрочными контрактами. Примерно такие же отношения сложились сегодня и в секторе СПГ. Около 90% СПГ тоже реализуется на основе долгосрочных контрактов.
Поставщики СПГ выигрывают за счет экономии на морских перевозках. При благоприятных условиях цена поставки газа танкером может быть ниже цены поставки по газопроводу почти на порядок. Сравнение транспортных расходов с использованием СПГ и газовозов показывает, что при увеличении расстояния транспортировки расходы увеличиваются гораздо более низкими темпами, подтверждая привлекательность нового рынка сжиженного природного газа. Напротив, прокладка как наземных, так и подводных трубопроводов с ростом расстояний увеличивает себестоимость традиционного природного газа гораздо быстрее.
Между тем направить часть экспортируемого газа в европейском направлении намерены и республики Центральной Азии - Туркмения, Казахстан и Узбекистан. Туркмения предполагает к 2010 году увеличить общий объем поставляемого на внешние рынки "голубого топлива" с 50 млрд. до 100 млрд кубических метров, а к 2020 году - до 140 млрд кубических метров (Казахстан и Узбекистан к 2015 году планируют довести экспорт до 25 млрд и 20 млрд кубических метров соответственно).
В апреле 2008 года на состоявшейся в столице Туркменистана встрече Тройки ЕС и государств Центральной Азии было объявлено о формировании нового каспийско-черноморского энергетического коридора из Центральной Азии к границам ЕС.
По итогам этой встречи официальные представители ЕС заявили, что Туркменистан зарезервировал для Европы 10 млрд кубических метров газа с 2009 года.
Главный газовый ресурс Азербайджана - крупнейшее месторождение Шах-Дениз, расположенное в азербайджанском секторе Каспийского моря. В 2008 году с Шах-Дениза в общей сложности планируется поставить 3 млрд. кубических метров газа. С 2009 года, когда начнется пик добычи газа в рамках Стадии-1 разработки Шах-Дениза, Грузии будет поставляться 0,8 млрд кубических метров, Турции - 6,6 млрд кубических метров.
В настоящее время газопровод Баку-Тбилиси-Эрзерум рассчитан на пропускную способность в 9 млрд кубических метров газа в год. Компания BP‑Azerbaijan и Государственная нефтяная компания Азербайджана рассматривают возможности по увеличению мощностей трубопровода до 16-20 млрд кубических метров в год.
В Азии большая часть газа доставляется потребителям в сжиженном виде (пригоден для перевозки морским путем). Крупнейшие потребители сжиженного газа ‑ Япония и Южная Корея.
Крупнейшие продуценты-экспортеры сжиженного газа - Катар, ОАЭ, Алжир, Индонезия, Малайзия, Тринидад и Тобаго.
Средняя стоимость 1 тысячи кубических метров газа у некоторых его поставщиков составляет:
У России 200-500 долларов;
У Норвегии - 700 долларов;
У Туркмении и Узбекистана - 340 долларов;
У Азербайджана - 300 долларов.
Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Алжир, Венесуэла, Нигерия, Саудовская Аравия, Катар, Ирак и Туркменистан. Что общего у этой группы стран? Ответ прост: огромные разведанные запасы полезного ископаемого, доходы от которого щедро наполняют национальные бюджеты данных государств, «голубое золото» – природный газ.
Мировые газовые империи. Страны обладающие значительными запасами природного газа (EIA \ FranchExpert © 2012):
№ 1. Российская Федерация.
На постсоветском пространстве огромными запасами природного газа обладают: Россия (Уренгойское месторождение) и Туркмения, а также имеют значительные собственные месторождения природного газа: Азербайджан, Узбекистан и Казахстан (Карачаганакское месторождение).
Доля России на мировом рынке добычи газа - более 18 % (1-ое место), доля от разведанных мировых запасов природного газа - 25 % (из них - 95 % на территории Арктики). По запасам нефти позиции России скромнее: 5, 3 % от мировых запасов нефти (8-место на планете, из них 60 % - в Арктике).
Уренгойское месторождение природного газа - 3-ье в мире (общие геологические запасы - 16 трлн м³ природного газа).
Местоположение: Ямало-Ненецкий АО Тюменской области РФ.
Добычу осуществляет компания ООО «Газпром добыча Уренгой» (100 % дочернее предприятие ОАО «Газпром»).
№ 2. Исламская Республика Иран.
Исламская Республика Иран:
Более 16 % мировых запасов природного газа. Основные месторождения расположены на шельфе Персидского залива и на северо-востоке страны;
Планируется строительство газопровода "Иран - Пакистан - Индия" до конца 2014 года. Проекты приостановленные в 2012 году (под давлением США и их союзников в Европе): поставки газа через Украину в ЕС, продление действующего газопровода (поставки газа в Армению и Азербайджан) через Турцию до Греции;
более 10 % разведанных мировых запасов нефти. 2-ое место по добыче нефти среди стран ОПЕК. Крупнейший поставщик нефти в Китай;
Иран - крупнейшая экономика Азии. По объёму ВВП уступает только Китаю, Японии, Индии, Турции, Индонезии и Южной Корее;
присутствуют ограничения прав человека, связанные прежде всего с религией. К примеру, в системе государственного устройства существует специальный орган - Совет стражей конституции, который запрещает немусульманам занимать высшие государственные посты, а членам парламента - составлять законопроекты, противоречащие шариату;
согласно Конституции Ирана(статья 13), помимо ислама признаются только 3 религии: христианство, иудаизм и зороастризм. Иран занимает 2-ое место в мире (после Китая) по числу смертных казней за тяжкие преступления.
№ 3. Катар.
Катар - жемчужина Персидского залива:
3-ье место в мире по запасам природного газа, 6-й в мире экспортер природного газа;
крупный экспортер нефти и нефтепродуктов (член ОПЕК);
страна №1 в мире по «среднему доходу на душу населения» \ богатейшее государство в мире;
форма правления - абсолютная монархия;
катарское спутниковое телевидение - "Аль-Джазира" - лидирующее СМИ на Ближнем Востоке.
№ 4. Саудовская Аравия.
Более 25 % разведанных запасов нефти (более 260 млрд. баррелей), 4-ое место по запасам природного газа на Земле;
лидер ОПЕК. Основной регулятор мировых цен на нефть;
активный защитник и лоббист интересов ислама во всем мире. "Страна 2-ух мечетей" (два главных священных города исламского мира Мекка и Медина);
абсолютная теократическая монархия, государство всеобщего благосостояния;
входит в первую 10-ку стран мира по объёмам финансирования вооружённых сил;
ключевой союзник США на Ближнем Востоке и, при этом, родина бывшего лидера террористической организации «Аль-Каида» Усамы бин Ладена. Дипломатические отношения между Саудовской Аравией и Ватиканом были установлены лишь в 2007 году;
законом запрещены устные или письменные обсуждения существующего политического строя, употребление и торговля алкоголем и наркотиками. уголовное право основано на шариате; за воровство - отсечение кисти, за внебрачные половые отношения караются - удары плетьми, за убийство, богохульство и «колдовство» (предсказание будущего, гадание) - смертная казнь.
№ 5. Туркменистан.
Туркмения - 5-ое в мире государство по запасам природного газа (по некоторым оценкам - 4-ое). Обладает 2-ым по величине газовым месторождением в мире.
О Туркмении кратко:
Огромные запасы природного газа (15-20 трлн куб. м) и нефти (1,5-2,0 млрд тонн) превратили Туркменистан в важного экспортера топливных ресурсов. Основные покупатели: Украина, Польша, Венгрия;
власть действующего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова - абсолютна. В Туркменистане сохраняется один из самых репрессивных и авторитарных режимов в мире. © «Human Rights Watch»;
по рейтингу свободы прессы «Press Freedom Index» Туркмения ежегодно находится в конце списка. © «Репортёры без границ»
№ 6. Объединенные Арабские Эмираты.
6-тое место в мире по наличию достоверных запасов газа (около 4 % от мировых запасов \ достоверные запасы природного газа - более 214 трлн.куб.футов). Основные места по добычи природного газа - эмират Абу Даби: Абу аль- Бухуш, Баб, Бу Хаса, Умм Шаиф, Закум. Национальная компания «Абу-Даби» контролирует более 90 % газовых запасов страны;
5-ое место по достоверным запасам нефти на Ближнем Востоке (№1 -Саудовская Аравия, № 2- Иран, № 3- Ирак, № 4 - Кувейт, № 5 -Катар, № 6 -Оман);
8 - 10 % (по разным оценкам) мировых запасов нефти (66 млрд. баррелей, большая часть - эмират Абу Даби). ОАЭ - член ОПЕК и при нынешнем уровне нефтедобычи запасов нефти ОАЭ хватит более чем на 100 лет! Национальная компания АБУ Даби (АДНОК) контролирует нефтяную отрасль страны. Основные нефтепромыслы: эмират Абу Даби (Асаб, Баб, Бу Хаса, Аль-Закум), эмират Дубай (Фаллах, Фатех, Маргхам, Рашид), эмират Шарджа ("Мубарак" - недалеко от Абу Муса Айленд);
ведущий экономический центр Ближнего Востока и богатейшее государство планеты. ВВП на душу населения с 70-х гг. 20 века вырослоболее чем в 20 раз! Основные торговые партнёры: Япония, Великобритания, Италия, Германия, Южная Корея. Потребление рыбы - одно из самых высоких в мире - 140 кг \ год на душу населения;
ОАЭ входит в группу неприсоединившихся стран и выступает с позицией «абсолютного нейтралитета» (сохранение «равноудаленности» от Запада и Востока).
№ 7. Нигерия.
Нигерия:
1-ое место в Африке по разведанным запасам природного газа (более 5 трлн. куб. м), 7-ое место в мире - по объёмам экспорта;
1-е место в Африке по объёму экспорта нефти (до государственного распада в 2011 году 1-ое место занимала Ливия), 2-ое место в Африке по разведанным запасам нефти (после Ливии);
Нигерия - один из основных поставщиков нефти в Западную Европу и важный экспортёр сырой нефти для США, Бразилии и Индии. Член ОПЕК;
по численности населения - 7-ое место в мире и № 1 - в Африке: более 162 млн. человек;
на 2-ом месте в мире по количеству выпускаемых полнометражных фильмов (уступает по количеству Индии, но обходит США).
2012 © "EIA" Energy Information Administration. Reference to the source for a reprint of materials required
Добыча природного газа странами мира (источник - свободная энциклопедия "Википедия" 2006-2011, в том числе и с использованием оценок ЦРУ (США), опубликованных в «Всемирной книге фактов» (The World Factbook):
За последние 20 лет доля природного газа в мировом энергетическом балансе выросла с 19% до 24%. По прогнозам ряда экспертов, она будет и далее постепенно возрастать до 26–28% к 2020 году и 30% к 2050 году.
Однако необходимо учитывать, что масштабы и структура потребления энергетических ресурсов в мировой экономике со временем претерпевают значительные изменения под влиянием спроса и предложения.
|
|
|||||||||||
Спрос формирует предложение
Среди факторов спроса на природный газ определяющими являются темпы развития мировой экономики и ее энергоемких отраслей - электроэнергетики, химической промышленности, металлургической промышленности и некоторых других. Также на спрос влияет потребление сферы услуг, общественного сектора и домашних хозяйств, причем в этих сегментах экономики наблюдается разнонаправленное воздействие многих факторов. С одной стороны, новые энергосберегающие технологии и товары, появляющиеся на рынке, понижают спрос на природный газ, а с другой стороны, увеличение энерговооруженности сферы услуг, общественного сектора и домашних хозяйств ведет к его росту.
Структурные сдвиги в потреблении энергоресурсов в направлении увеличения доли природного газа также связаны и с изменениями в предложении энергоресурсов. Наряду с традиционными энергоносителями (нефть, газ, уголь) в последние годы на рынке появился широкий спектр нетрадиционных видов энергии типа метана угольных пластов, попутного нефтяного и сланцевого газов.
В 2010 году в Северной Америке и Европе потребление газа вплотную приблизилось к рекордным уровням прошлых лет. Конечно, во многих случаях производителям газа помогло похолодание, однако главной причиной роста все-таки является восстановление экономики и востребованность газа как топлива в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Рынок Азии лидирует в процессе восстановления потребления газа после финансового кризиса.
Основными потребителями газа являются промышленно развитые страны Европы, Америки и Азии: примерно 70% приходится на эти регионы. Прогнозы показывают, что наибольший рост потребления газа ожидается на рынке АТР и Ближнего Востока - 3-4% в год. Напротив, прогноз роста рынка в Северной Америке и Европе будет наименьшим и составит примерно 0,4-0,8% в год.
|
|
|||||||||||
Для России газ является основным топливом: его доля в потреблении первичной энергии составляет 55,2%, что по мировым меркам очень много: во всяком случае среди развитых стран такой высокой доли газа в топливном балансе нет больше ни у кого, включая такие не обделенные газом державы, как Великобритания (где доля газа составляет 40%), Нидерланды (38%), Канада (27%), США (26%) и Норвегия (всего 9%, что объясняется доминированием гидроэнергетики).
|
|||||||||||
Однако на фоне таких стран, как Иран, где газ тоже дает 55% всей первичной энергии, или Алжира, где его доля равна 60%, Россия смотрится вполне органично. А если сравнивать с ОАЭ, Катаром, Туркменией, Азербайджаном, Узбекистаном или Белоруссией, то говорить, что в России все топится газом, вообще нельзя.
Тем не менее, потребление газа в России гигантское. Достаточно сказать, что оно равно потреблению Германии, Франции, Италии, Японии, Китая и Индии вместе взятых. Россия ежегодно сжигает и перерабатывает 420 млрд. куб.метров газа, уступая по этому показателю только США.
Экспортеры и импортеры
Рынок природного газа, по сути дела, состоит из двух рынков: рынка трубопроводного газа и рынка сжиженного природного газа (СПГ). Основными экспортерами газа являются пять регионов, а главными импортерами газа - шесть-семь стран.
Основным и самым крупным экспортером трубопроводного газа в настоящее время является Россия, которая обеспечивает более 36% мирового экспорта. Пять стран (Канада, Нидерланды, Норвегия, Россия и Алжир) поставляют на мировой рынок более 94% природного газа. С другой стороны, пять других стран (США, Бельгия, Франция, Германия и Италия) импортируют около 72% поставляемого на мировой рынок газа.
На рынке СПГ основными экспортерами являются Катар, Алжир, Индонезия и Малайзия, Австралия и Россия, обеспечивающие 71% мирового экспорта. В то же время только две страны - Япония и Южная Корея - импортируют 71% поставляемого на рынок СПГ. В целом мировой рынок СПГ на 75% является рынком стран АТР. Прежде всего, следует отметить, что в отличие от рынка нефти, который с полным правом можно назвать мировым, газовые рынки имеют достаточно четкий региональный характер. Можно с уверенностью говорить об американском, европейском и азиатском международных рынках, о внутреннем рынке России и стран СНГ.
|
|||||||||||
Динамика мировых цен на газ
Мировые цены на природный газ варьируются в зависимости от региональных особенностей и обстоятельств, но общепринятая цена на газ, которая используется как ссылка при заключении финансовых контрактов - цена, которая используется на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX). Его официальное название - Henry Hub Natural Gas. Цена на этот контракт базируется на поставках из газохранилища Хенри Хаб в штате Луизиана.
Стоит также отметить, что единый мировой рынок природного газа как таковой еще не сформировался. Основные препятствия на пути создания глобальной газовой системы связаны с большими расстояниями поставок газа и высоким удельным весом транспортной инфраструктуры в экономических показателях природного газа. Так, в стоимости природного газа, поставляемого в Западную Европу из Норвегии, на долю магистральных и распределительных сетей приходится до 70% всех затрат. При сопоставимых мощностях перевозки транспортная часть стоимости газа в силу меньшей плотности потока оказывается почти в два раза выше, чем нефти. Из-за этой особенности и цена в разных регионах неодинакова.
Мировые цены на природный газ растут из-за увеличивающегося спроса со стороны Японии после того, как землетрясение в стране привело к приостановке работы 11 атомных реакторов.
В Британии газовые контракты с поставкой газа подорожали на 7,4% - до 74 пенсов за терм. Такого резкого скачка не было с ноября 2008 года. В Нью-Йорке апрельские контракты на газ подорожали на 3,8% - до 4,037 дол. за млн. БТЕ.
После землетрясения и цунами в Японии вырос спрос на энергоносители, что повлекло повышение спотовых цен на газ. Япония является крупнейшим мировым потребителем СПГ. На страну пришлось почти 35% от общего объема импорта газа в 2009 году.
Россия продает газ почти исключительно по долгосрочным контрактам (на срок до 30 и более лет, с жестко оговоренными объемами). И довольно долго этому механизму - по крайней мере в Европе - альтернативы не было. Однако сейчас Европа все большие объемы приобретает на спотовом рынке (рынок с немедленной поставкой товара и фактически без ограничений объемов).
Торговля через спотовый рынок не позволяет производителю планировать объемы добычи и размеры прибыли. Особенно опасна такая ситуация сегодня, когда газодобытчики занялись освоением Восточной Сибири и океанических шельфов. Стоимость добычи дорожает, и прежде чем вкладывать средства в новые месторождения, производитель должен быть уверен, что ему будет гарантирован сбыт на определенные объемы в течение долгого времени.
|
Понятно, что спотовый рынок, в отличие от рынка долгосрочных контрактов, таких гарантий дать не может. Следствием этого становится снижение работ на труднодоступных газоносных территориях. Увлечение спотовым рынком может нанести ущерб энергетической безопасности Европы. С другой стороны, потребителей тоже можно понять. В прошлом году цены по долгосрочным контрактам были выше спотовых на 100-200 долларов США. Существует и еще один фактор роста интереса потребителей к спотовому рынку - это развитие рынка сжиженного газа и снижение накладных расходов при его производстве. В этих условиях российским поставщикам газа придется признать конкурентный рынок СПГ как маркер для цен на газ. В скором времени 15% российского газа будет поставляться по ценам, привязанным к спотовому рынку. Прогноз конъюнктуры рынка газа Рассуждая о перспективах газа в мировом энергобалансе, можно отметить, что газ сегодня отвоевывает свои позиции и будет оставаться на них еще несколько десятилетий. Предстоит переход от нефтяного баланса к газовому. При этом практически все эксперты отмечают, что рынок газа в ближайшее время претерпит очень серьезные изменения. Большую роль на нем станут играть сжиженный и сланцевый газы. Анализируя патентные заявки, поданные в последнее время, можно прийти к следующему выводу: «Если через 15 лет патенты превратятся в технологии, то потребление энергии традиционного сектора вырастет на 9%, альтернативной энергии - на 12%, а сжиженного природного газа (СПГ) - на 30%» (за точку отсчета принят 2008 год). Масштабные инвестиции, сделанные в период высоких цен на газ, позволили вывести на мировой рынок дополнительные объемы СПГ: рост предложения в 2009 г. составил 16%. По прогнозам BP, производство СПГ может практически удвоиться к 2020 году, достигнув 476 млрд. куб.м. По оценкам CERA (Cambridge Energy Research Associates), доля СПГ на европейском рынке может вырасти с 11% в 2008 году до 36% к 2035 году. Приход в мировой баланс сланцевого газа серьезно скажется на российских газовых компаниях. Проекты по строительству мощностей по сжижению газа на Ямале и Штокмановском месторождении предусматривают поставку до 80% сжиженного газа в США. Но теперь прогнозы по импорту газа в Америку претерпели существенную коррекцию, газ Ямала и Штокмана может оказаться невостребованным, либо его цена будет ниже прогнозных значений. Следует заметить, что ряд экспертов сомневаются в том, что сланцевый газ будет играть столь уж заметную роль на мировых рынках углеводородов. В частности, для формирования месторождений сланцевого газа требуется редкое сочетание природных условий. А значит, в мире этих месторождений может быть не так уж много. А те, что есть, «недолговечны». Уже за первый год объем добычи на скважине падает на 70%, а через 10-12 лет скважина перестанет действовать. Сланцевый газ будет присутствовать на рынке в значительных объемах недолго. А значит, индустрию сжиженного газа в России развивать необходимо. Рост мирового спроса на природный газ К 2035 году спрос на газ составит 5,132 трлн.куб.м. против 3,1 трлн.куб.м. на 2008 год. Более 80% этого роста придется на страны, не входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития. К 2035 году спрос на природный газ сравняется с показателем Евросоюза. Сопоставимый с китайским спрос появится в странах Ближнего Востока. По оценкам МЭА, Россия к 2035 году станет самым крупным производителем природного газа (881 млрд.куб.м. по сравнению с 662 млрд.куб.м. в 2010 году). Потребление газа в РФ составит 528 млрд.кубо.м. к 2035 году (453 млрд. в 2010-м). В 2035 году более 90% газа в России будет добываться из традиционных источников. В мировом масштабе около 40% спроса к 2035 году будет удовлетворяться поставками газа из нетрадиционных источников, считают в МЭА. При этом в настоящее время для российского газа наступает время перемен. Так, валовая добыча газа в России в минувшем году упала на 12,4%, в том числе Газпром снизил добычу на 16%. Подобного в России не наблюдалось уже четверть века. Кризисное сжатие спроса на мировых рынках, на европейском в частности - объясняет далеко не все, ведь в США добыча газа в прошлом году росла. Основная причина - принципиальные перемены на мировых газовых рынках. В последние годы стало ясно, что стабильность поставок и цен на газ, основанных на долгосрочных контрактах, не дает энергетике эффективно подстраиваться к переменам в мировой экономике, а газовый бизнес слишком зависит от геополитических моментов. Важнейшие и до недавнего времени все же скорее обособленные, чем связанные друг с другом, рынки США и ЕС начали заметно менять свою конфигурацию, взаимозависимость между ними начала нарастать. На рынок поступают новые газовые продукты, транспортные пути изменяются. Также быстро изменяются и схемы транспортировки газа. Поставки по газопроводам вытесняются танкерными перевозками СПГ. Если раньше основными геополитическими проблемами газового комплекса были разногласия с транзитными странами по ценам транзита и трубопроводного газа, отпускаемого для внутреннего потребления этих стран, то теперь, когда на контрактные цены и на сами условия контракта могут влиять спотовые поставки СПГ, геополитические взаимоотношения приобрели более сложное измерение. То есть прежний рынок - рынок продавца - ушел в прошлое. Впервые за десятилетия упал европейский импорт газа, произошло сокращение закупок газа из трубопроводов. Поставки газа Газпромом в ЕС за первый квартал 2010 года снизились на 39%. Доля российского концерна на рынке ЕС упала на 4-5%, что объясняется политикой энергосбережения, проводимой ЕС, а также появлением на мировом рынке новых источников природного газа. Куда качнутся «качели»? Качели «потребитель-производитель» в торговле природным газом сейчас сдвинулись в сторону потребителя, задача производителя - адекватно отреагировать на новые условия газового рынка, полноценно включиться в него и восстановить экспортный энергетический потенциал нашей страны. Для этого необходимо, прежде всего, признать, что саморегулирование действует даже на этом, казалось бы, от природы монопольном рынке. Наконец, изменения на мировых газовых рынках требуют принципиального пересмотра энергетической политики России. Ведь возможности экстенсивного развития и механического распространения структур и традиционных технологий ТЭК на все новые месторождения и районы потребления снижаются. Необходим упор на освоение новых технологий, требующий более активного партнерства с западными компаниями. А сам газ превращается из монопольного товара в товар мирового рынка, а потому инвестиционная политика должна стать инструментом сотрудничества с соседними странами и странами-потребителями. Серьезное изменение баланса спроса и предложения неизбежно отразится и на ценах. Примером тому могут служить Соединенные Штаты, где с начала активной добычи сланцевого газа цена на него снизилась втрое, упав практически до собственной себестоимости - примерно с 212 долларов за тысячу кубометров до 70 долларов. «Резкий рост газодобычи уже привел к обвалу цен до исторических минимумов, делающих экономически непривлекательной разработку многих месторождений», - заявила DW руководитель направления «Мировая энергетика» Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Татьяна Митрова. Сегодня сланцевым бизнесом в США занимаются в основном небольшие независимые компании. Падение средней цены на газ и сложность добычи нередко сказываются на рентабельности их бизнеса. Тем не менее, многие компании продолжают бурение. «Суммарная сланцевая газодобыча в США растет, а значит, экономический смысл в этом есть», - отмечает Татьяна Митрова. Майк Вуд, отвечая на вопрос DW, добавил, что «не все компании в США справляются с поддержанием рентабельности, но это естественный «дарвиновский» процесс». Рынок, по его словам, еще в движении, но цены с большой долей вероятности останутся низкими. Для Европы, естественно, не прошло незамеченным, что цены на газ в США почти в шесть раз ниже той цены, которую она платит по долгосрочным контрактам «Газпрому» (по итогам года средняя цена достигнет 415 долларов за тысячу кубометров). Отсюда - и активный поиск возможностей для диверсификации импорта, и давление на российского монополиста - как через суды, так и через регулирующие органы, как, например, антимонопольный комитет Еврокомиссии. Газпром пока поглядывает на сланцевую гонку со снисходительной отстраненностью. В начале этого года зампред правления компании Александр Медведев заявил: «В России мы откладываем добычу сланцевого газа в долгий ящик и, может быть, лет через 50-70 снова к этому вернемся». По его словам, традиционные резервы «Газпрома» в десять раз более эффективны, чем разработка резервов сланцевого газа. Между тем, отказываясь от участия в сланцевых проектах, компания рискует одновременно потерять и существующий рынок сбыта. Серьезным звоночком стал фактический провал проекта Штокман. «Первый итог «сланцевой революции» для России - переход Северной Америки из энергодефицитного в энергоизбыточное состояние, - поясняет эксперт «Сколково» Татьяна Митрова. - Соответственно, пропала необходимость в проектах, ориентированных на поставки СПГ на американский рынок, и Штокман тому наиболее яркий пример». По ее словам, сланцевый газ неизбежно приведет к усилению конкуренции на экспортных рынках. |
15.09.2014
Роль газа в современном обществе трудно переоценить. Объем природного газа в мировом энергетическом балансе составляет 25%, а по прогнозам к 2050 году вырастет до 30%.
В этом кратком обзоре современного состояния газовой отрасли мы хотим обозначить только цифры и факты, не пытаясь давать собственный анализ, и таким образом хотим заинтересовать общество и дать возможность делать анализ и выводы самим.
Таблица 2. Распределение подтвержденных запасов газа по странам мира,%
Примечание: в России – 47,6 трлн м3, Иране – 26,6, Катаре -25,8, Саудовской Аравии – 6,7, ОАЭ – 6,0, США – 5,4, Нигерии – 5,0, Алжире - 4,6, Венесуэле – 4,3.
Запасы традиционного природного газа в мире составляют около 174 трлн м3. Основные запасы газа в России сосредоточены в районе полуострова Ямал и составляет 16 трлн м3.
Перспективные и прогнозируемые запасы добавляют еще 22 трлн м3. Запасы газа в Сибирском, Дальневосточном округах еще предстоит осваивать, хотя сахалинский уже несколько лет поступает в Японию.
Добыча газа
В настоящее время добыча газа в мире составляет 3,3 трлн м3 в год. На прежнем уровне остается добыча газа в странах ЕС, даже намечается некоторое снижение.
Иран увеличил добычу, Катар с 14 места по добыче переместился на шестое. Вверх в рейтинге переместились Китай и Индия. Добыча газа в США выросла за счет газа, добываемого из сланцевых пород («сланцевого газа»).
Добыча газа в России осуществляется несколькими компаниями (в млрд м3):
- ОАО «Газпром» - 510,
- ОАО «НОВАТЭК» - 25,
- ОАО «ЛУКОЙЛ» - 14,
- ОАО «Сургутнефтегаз» - 12,
- НК «Роснефть» - 12.
Экспорт газа
Основными странами-экспортерами газа являются:
- Россия (150 млрд м3),
- Норвегия (98),
- Канада (92),
- Катар (68),
- Алжир (52),
- Нидерланды (46),
- Индонезия (36).
Основным экспортером газа в мире является Россия. В количество экспортируемого газа входит газ, транспортируемый по трубопроводным системам и в виде СПГ.
Таблица 4. Динамика поставок российского газа в Европу
Всего с 1973 года в страны Европы поставлено более 3,5 трлн м3 природного газа, 70% поставок газа из России приходится на страны Западной Европы, 30% - на центрально-европейские государства.
Таблица 5. Поставки природного газа в 2011 году:
| в страны Западной Европы (млрд м3) | |
| Германия | 34,02 |
| Турция | 26,0 |
| Италия | 17,08 |
| Франция | 9,53 |
| Великобритания | 8,16 |
| Австрия | 5,43 |
| Нидерланды | 4,37 |
| Финляндия | 4,19 |
| Греция | 2,90 |
| Швейцария | 0,31 |
| Дания | 0,04 |
| в страны Центральной и Восточной Европы (млрд м3) | |
| Польша | 10,25 |
| Чехия | 7,59 |
| Венгрия | 6,26 |
| Словакия | 5,89 |
| Румыния | 2,82 |
| Болгария | 2,81 |
| Сербия | 1,39 |
| Босния и Герцеговина | 0,28 |
| Македония | 0,13 |
| в страны бывшего Советского Союза (млрд м3) | |
| Украина | 35,5 |
| Белоруссия | 21,8 |
| Казахстан | 3,4 |
| Литва | 0,7 |
| Армения | 1,4 |
| Латвия | 0,7 |
| Эстония | 0,4 |
| Грузия | 0,2 |
Импорт газа
Стран-импортеров природного газа в мире насчитывается 67, замыкает список Макао - 154 млн м3. В число импортеров входят США - потребность в газе в США превосходит собственную добычу. Россия импортирует газ для дальнейшей транспортировки по своим сетям, хотя запасы и экспорт газа не должны заставлять импортировать газ, но России это выгодно.
Таблица 6. Страны-импортеры газа (млрд м3)
Потребление газа
Потребление энергетических ресурсов, в том числе газа, характеризует экономические развитие страны.
В краткосрочных колебаниях причинами повышения (понижения) потребления газа могут являться потепление или похолодание климата, кризисы, форс-мажорные обстоятельства. Но в долгосрочной перспективе потребление газа будет увеличиваться.
Для России газ является основным топливом, его доля в потреблении первичной энергии составляет 55,2%.
Таблица 7. Крупнейшие страны-потребители природного газа, млрд м3
| Страна | 2009 | Доля в мировом потреблении в 2009г., % |
| США | 646,6 | 22,0 |
| Россия | 389,7 | 13,3 |
| Иран | 131,7 | 4,5 |
| Канада | 94,7 | 3,2 |
| Япония | 87,4 | 3,0 |
| Китая | 88,7 | 3,0 |
| Великобритания | 86,5 | 2,9 |
| Германия | 78,0 | 2,7 |
| Саудовская Аравия | 77,5 | 2,6 |
| Италия | 71,6 | 2,4 |
| Мексика | 69,6 | 2,4 |
| ОАЭ | 59,1 | 2,0 |
| Узбекистан | 48,7 | 1,7 |
| Украина | 47,0 | 1,6 |
| Аргентина | 43,1 | 1,5 |
| Франция | 42, 6 | 1,4 |
Транспортировка газа
Сегодня мы знаем три способа транспортировки газа: сухопутными трубопроводными системами, подводными газопроводами и перевозкой сжиженного природного газа (СПГ) в основном морским транспортом.
Говорить о мировых трубопроводных системах (магистральных газопроводах) нет смысла - это необъятная тема. Очевидно, никто не знает и общей протяженности этой системы.
Поэтому мы поговорим о газотранспортной системе России, тем более что из этой системы газ поступает в большинство стран Европы. Протяженность системы России 160 тыс. км. Мы также кратко коснемся транспорта СПГ.
Основными поставщиками газа в России в настоящее время являются крупнейшие месторождения (Ямбург, Уренгой, Медвежье) сосредоточенные в Надым-Пур-Тазовском районе на севере западной Сибири и дающие 92% всей добычи газа России. Бованенковское месторождение на Ямале начало давать газ в октябре 2012 года.
Транснациональный газопровод «Ямал-Европа» проходит по территории четырех стран; его проектная мощность 32 млрд м3 в год; протяженность более 2 тыс. км.
Украинский газотранспортный коридор включает газопровод «Уренгой-Помары-Ужгород». В Словакии газопровод разделяется. По одной ветви газ идет в Австрию и далее к северу Европы. Вторая ветвь газ идет в южную Европу. Объем транзита газа 30,5 млрд м3 в год.
Трубопровод «Северный поток» напрямую связывает Россию и Германию по дну моря. Его протяженность около 1200 км, пропускная способность 55 млрд м3 в год.
Газопровод «Голубой поток» предназначен для прямых поставок газа в Турцию через акваторию Черного моря. Протяженность газопровода 1213 км, проектная мощность 16 млрд м3 в год.
Проект газопровода «Южный поток» призван увеличить экспорт газа в Европу. Морской участок газопровода примерно 900 км. Проектная мощность – 63 млрд м3в год.
Из простроенных в последнее время газопроводов следует отметить: Бованенковское месторождение (Ямал) - Ухта. Сахалин-Хабаровск - Владивосток (36 млрд м3 в год). Проектируются газопроводы Якутия-Хабаровск-Владивосток (25 млрд м3 в год) и другие.
С целью бесперебойных поставок газа в периоды повышенного спроса развиваются системы подземных хранилищ газа (ПХГ). Мощность ПХГ в Европе, принадлежащих России, около 3,0 млрд м3, суточная производительность - 35,7 млн м3 (проектируется увеличить мощность ПХГ к 2015 году до 5,0 млрд м3).
2ая часть статьи "Состояние газовой отрасли в мире":
Сжиженный природный газ (СПГ) и нетрадиционные газы
Статью подготовил:
Шенявский Юрий Львович,
президент Газового клуба Санкт-Петербурга